[摘要]中国金茂的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额为5亿美元于2022年到期年息为3.60%的优先担保票据的新票据 2月22日,中国金茂控股集团有限公司宣布,其已就新票据的认购及出售与香港上海汇丰银行有限公司、DBS Bank Ltd.、高盛(亚洲)有限责任公司、渣打银行、交通银行股份有限公司香港分行及上海浦东发展银行股份有限公司香港分行(作为初步购买人)订立购买协议。 完成后在若干条件的规限下,中国金茂的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额为5亿美元于2022年到期年息为3.60%的优先担保票据的新票据。新票据预期将于2017年3月3日发行。 票据持有人将不再能够接获与新票据有关的新发行优先分配编号及分配编号。 中国金茂强调,要约须(其中包括)满足新融资条件及收购要约备忘录所述其他条件。尽管新票据已定价,但建议发行新票据未必会实现。建议发行新票据的完成受到(其中包括)市场状况及投资者需求的规限。因此,新融资条件仍受到成功完成(按本公司全权酌情而定)新票据发行的规限。
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